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新一輪漲價周期即將開啟 存儲價格有望觸底回升

2020-04-07 09:37:59 來源: 閱讀:-

受此前半導體下行周期的影響,存儲芯片營收自2018Q3持續下滑,但進入2019Q3情況開始好轉,DRAM與NAND 2019Q3總產值均提升,存儲價格也有觸底回升的趨勢。

天風證券指出,漲價的原因可以歸結為四個字:供需失配。論到存儲的本質,需求端理論上是無限增長的,下游產品的迭代會形成需求動能,供給端則會因為廠商的產能調整而出現偏差,在需求和供給增長速度不完全匹配的情況下,就會觸發存儲價格的變化。

根據歷史需求平衡率來判斷,天風證券表示,2019年下半年開始需求曲線與供給曲線出現剪刀差趨勢,需求平衡率開始下降,這意味著DRAM價格將出現回升趨勢。

同時,由于5G網絡的發展,加速數據中心的快速成長,并極大推動存儲配置需求的增加;手機市場瓜分貨源,手機廠商為了搶占5G先機,已紛紛下單穩固NAND Flash貨源;原廠正在擴大PC OEM市場布局,包括高、中、低三個不同檔次的SSD市場都有涉及,原廠確保數據中心、PC和手機市場需求,使得NAND渠道市場資源供應緊張。

NOR Flash方面,最近NOR Flash漲價即將開啟,NOR Flash在經過18的低谷后,19年市場快速回溫。目前NOR Flash原廠及代理商去庫存已至低位,產能較為吃緊,下游應用TWS二級需求強勁,整個NOR Flash市場行情正在反彈,漲價趨勢較為明顯。

天風證券建議關注:兆易創新/北京君正/瀾起科技。

本文源自證券時報網

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